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Después de el incidente con el chantajeo, Daphne debe hacer servicio comunitario en una clínica gratuita. Ella conoce a Campbell (RJ Mitte), un ex snowboarder que sufrió lesiones graves tras un accidente. La relación de Daphne con John continua siendo tensa. Los estudiantes sordos en Carlton están descontentos con los nuevos estudiantes que se vieron obligados a trasladarse a la escuela debido a los recortes presupuestarios del distrito. Daphne comienza en malos términos con una chica con problemas nombrado Sharee. Mientras Bay está tomando una clase de arte de la universidad y su compañero de trabajo esta en una fraternidad, Tank (Max Adler). Toby halla su vida, como un recién casado en un punto muerto, mientras Nikki está en misiones en Perú. Cuando la jefa de Regina decide vender el negocio, ella espera comprar el lugar con la ayuda de Angelo. Kathryn empezó a ver un psicólogo después de haber tenido un ataque de depresión y encuentra la luz tomando clases de baile, que las esconde de John.

Daphne y Toby tratan de convencer a Bay a entrar al recién formado equipo de hockey sobre pasto, para así tener suficientes jugadoras. La confianza de Bay en sus habilidades artísticas se pierde cuando su profesora le dijo que su pieza en Tank carece de profundidad. Tank logra escapar de ser expulsado de la clase después de que el no pudo completar su retrato de Bay de la noche de la fiesta. John descubre que Kathryn ha estado saliendo con otros amigos y se ha estado escabulliendo a clases de baile, entonces Kathryn invita a su compañero de baile, Renzo, a cenar a su casa. En la clínica, Daphne y Campbell tuvieron que rastrear a un paciente después de que Daphne lo dejó ir antes de que lo revisaran bien. También ella trata de convencer a Sharee a que se una al equipo de hockey después de que Toby descubrió de que Sharee era una atleta estrella. Mientras, después de que Emmet obtuviera el vandalismo de Carlton en su cámara, el sospecha de que el que estaba haciendo eso a los estudiantes sordos era uno de sus amigos sordos.

Bay le pide a su profesora de arte una letra de recomendación para una escuela de arte y termina invitada a una galería de arte en Minneapolis. Tank se les une. Emmett se pone en una posición difícil después de confrontarse a un amigo sordo sobre el vandalismo, con Travis animándole a guardar silencio para que los nuevos estudiantes oyentes puedan tener la culpa. Sharee está acusada por las llantas reventadas, pero Daphne la ayuda a argumentar su caso y obtener su expulsión revocada. Sin embargo Sharee y Daphne pelean y ambas quedan en detención, haciéndolas perder su partido de hockey, a la frustración de Toby.

Jorge invita a Daphne a un asado familiar donde se enfrenta acerca de la terrible experiencia del senador Coto. Daphne continua buscando al paciente que dejó ir antes. John sorprende a su familia con una compra inusual. Bay descubre que Emmett está saliendo de nuevo y hay sentimientos conflictivos. Regina y Angelo tienen una discusión sobre negocios.

John vincula con la madre de Nikki, Jennice, cuando ayudan a Toby a mudarse en su nuevo apartamento. John la invita a su casa a ver un juego de boxeo y terminan besándose, y Regina los ve por la ventana. Kathryn va a Nueva York con Renzo a lanzar una nueva idea para su segundo libro. Daphne le cuenta a Bay que Tank está enamorado de ella. Bay de nuevo se une al equipo de hockey para su admisión universitaria. Daphne se preocupa por Sharee después de haber visto un pleito afuera de su casa y Regina se involucra.

Kathryn y Renzo organizar una fiesta temática de misterio de asesinato para conmemorar su acuerdo para un libro reciente. Los Kennishes y Vasquezes (menos Daphne) asistieron, como también Tank y Jennice. Jennice y John tratan de mantener su beso en secreto y Regina decide si decirle a Kathryn o no. Bay encuentra sus sentimientos por Tank pero se preocupa de por qué no la invito a su fiesta de la fraternidad. Mientras, Daphne da una fiesta de los 21 años de Campbell.

John temporalmente se muda con Toby, el cual no está contento sobre la situación. Toby y Bay tratan de reconectar a sus padres en una excursión de familia, pero Kathryn se mantiene fierme sobre la búsqueda de su propia independencia. Melody prepara a Travis para una importante entravista universitaria que el termina saltándosela. Regina se encuentra en el agua caliente con su jefe después de que Adriana habla en una reunión contra la renovación de East Riverside. Daphne intenta de convencer a Sharee de conseguir un poco de ayuda con los problemas mentales de su madre. Bay se encuentra con serios problemas con su mano lesionada que podrían afectar a su futura carrera artítica.

Daphne muestra su interés en la profesión médica e intenta tener una responsabilidad más en la clínica. Bay lucha con las limitaciones de su mano herida. Travis intenta aprender como bailar antes de asistir a una fiesta formal de la escuela con Mary Beth. La profesora de arte de Bay no muestra clemencia sobre la lesión en la mano de ay y exige que trabaje más fuerte, y Bay logra tener éxito en buscar nuevas formas de crear su arte con la ayuda de Emmett. John trata de ganarse la confianza de Kathryn, pero falla en comprender lo que ella quiere.

Buenas intenciones dirigen a herir sentimientos. John invita a uno de sus compañeros de baseball para conseguir unos secretos para el nuevo libro de Kathryn. Toby tutorea a Sharee en física para que siga en el equipo de hockey. Daphne es invitada a una recaudación de la clínica y Regina intenta de ayudar a Angelo al sugerir que su restaurante puede abastecer el evento. Campbell y Jorge están interesados en Daphne. La relación de Bay con Tank sufre a causa de la desaprobación de Mary Beth.

Bay alista a Tank para ayudarla a devolver el golpe de la rivalidad entre Carlton y Buckner en el hockey sobre césped. Toby queda sorprendido sobre la visita de Nikki, la cual quiere irse a vivir en Perú. Regina descubre que Wes está estafando al puebla de East Riverside. Daphne debe elegir entre Campbell y Jorge. Bay y Daphne se preparan para el gran juego.

El nuevo libro de Kathryn se filtró al público antes de su estreno. Daphne tiene un encuentro inesperado en la clínica con un hombre de su pasado. Regina siente culpa por se comportamiento en East Riverside. Vuelta a K&D designs, alguien lanza un ladrillo a través de la ventana de su estudio, amenazándola de que no vuelva a East Riverside. Toby intenta de ir tras Nikki. Mientras, Bay es escéptica sobre la nueva novia de Emmett.

Toby viaja a Islandia. Melody quiere poner fin al bulling de Emmett por Matthew. Mientras Bay se sienta confundida por sus sentimientos por Emmett y Tank, y Emmett le pregunta a Bay si ella va a romper con Tank. Daphne está decidida a cazar la persona que vandalizó el estudia de Regina. John descubre que Bay buscó donde comprar pstillas de después de... . Daphne le pide a Angelo que se mude con ella y Regina.

Bay y Emmett descubren un inesperado descubrimiento al lidiar con la amenaza de chantaje de Matthew. Daphne recibe una oportunidad pero le preocupa como le afectará a su novio Campbell. Bay rompe con Tank diciéndole que deberían volver a ser amigos, pero John por accidente enfrenta al corazón roto de Tank sobre Bay tomando la pastilla de después de... . Alguien del pasado de Kathryn amenaza la publicaciónde su libro. Regina es vigilada mientras va a trabajar por un hombre sentado en su auto esperándola.

Cuando Bay descubre que Melody está considerando irse fuera del estado con Emmett, Bay anima a Emmett a fortalecer su relación con su padre. Kathryn y John se enfrentan a Regina sobre la financiación de los impuestos de la universidad de Daphne. Daphne va a una entrevista para una beca de la universidad latina. Mary-Beth sorprende a Travis cuando ella localiza al jugador de fútbol Derrick Coleman. Cameron le da a Emmett grandes noticias.

Toby regresa de su viaje a Islandia, después de que fallara su matrimonio, con una nueva perspectiva y una sorpresiva aspiración para su carrera. A Bay le llega la respuesta de Pratt Institute. Angelo ayuda a Daphne a apartar su estrés de último año con un desafío de cocina. Mientras la participación de Regina en el proyecto de East Riverside la lleva a otro cruce moral. Un terrible accidente automovilístico pone a Angelo en el hospital y no se sabe si va a sobrevivir.

Un terrible accidente ha dejado a Angelo en el hospital luchando por sobrevivir, mientras que otros como culpar las emociones están en alto. Las familias Kennish y Vásquez se reúnen para apoyar a Angelo. En medio de la emoción, decisiones deben ser tomadas y vidas son cambiadas para siempre. Los doctores dijeron que el cerebro de Angelo está muerto. Bay y Emmett encuentran el testamento de Angelo, el cual dice que desea que lo desconecten de las máquinas que lo mantienen vivo. Al final del episodio es revelado que Angelo murió de una aneurisma, causada por estar realmente enojado con Regina. Daphne culpa a Regina por la muerte de Angelo.

Cuando John comienza a sentir una sensación de tensión acumulada en Bay y Daphne, el sugiere hacer un viaje a Chicago a buscar al segundo primo de Bay por el lado de la familia de Angelo y darle a Daphne una oportunidad de expresarse y Bay recibe noticias acerca de la historia de la familia de Angelo.

Daphne y Travis reciben sus resultados de la admisión de la universidad Gallaudet. Bay intenta ser amiga de Tank y lo ayuda al encontrarse con su padre para cenar. Toby y Lily se meten en un conflicto en cuanto al examen de recuperación de Sharee.

Buscando una distracción, Daphne organiza un Ditch Day para sus compañeros de Carlton, pero las cosas se salen de control. Mientras, Bay se reúne con el doctor de Angelo para discutir la historia médica de la familia de Angelo. Kathryn lleva a Regina a su fiesta de escritores en Nueva York.

Bay tiene dudas sobre ir al baile cuando se promulgan normas sobre la vestimenta. Mientras tanto, Kathryn, John y Regina se sorprenden al saber la severidad de la mala conducta de Daphne; y Tank ayuda a Toby con su nuevo negocio.

Al acercarse el día de la graduación, Bay y Daphne supieron que Carlton cerrará por siempre, y se unen a un grupo de estudiantes para un Ditch Day en Maui, Kansas. Daphne comienza a deprimirse cuando supo como sus malas decisiones pueden arruinar sus planes para atender a la escuela médica, y Bay está enojada al verla beber cerveza que Travis ha introducido de contrabando a Maui. Bay acompaña a Daphne cuando se rinde en la estacón de policía, y en último minuto Bay sorprende a todo el mundo al confesar falsamente al vandalismo de Daphne.

Como Bay y Daphne se rebelan en contra a las tradiciones de sus madres, un milagro de Navidad conceden su deseo de cambiar vidas en el cual no hubiera pasado el cambio. Daphne despierta siendo Bay Kennish (“Bay-Daphne”) con su audición, la cual es una talentosa jugadora de soccer y entrenando para las olimpiadas; mientras Bay despierta siendo Daphne (“Daphne-Bay”), sorda pero un artista reconocida, con su hermano Angelo Junior (AJ). Sin embargo, estos beneficios tienen un precio: Kathryn es una adicta al trabajo en la empresa de cosméticos deprimida, el que se queda en la casa es John y están cerca del divorcio; Toby es un emotivo dominado por la angustia; Emmett es el amigo platónico de Daphne-Bay; y Regina nunca superó su alcoholismo. Cuando Bay y Daphne decidieron que esto era peor, ellas fallan al tratar de revertirlo en una desastrosa comida navideña en la casa de los Kennish, y lo logran al despertarse de vuelta a lo normal después de aceptar las tradicones de sus madres, que siempre han odiado.